如来派观音菩萨去东土寻一取经人 ， 来西天取经 ， 劝化众生 。观音点化陈玄奘去西天求取真经 。唐太宗认玄奘做御弟 ， 赐号三藏 。唐三 *** 行 ， 在五行山 ， 救出孙悟空 。孙悟空被带上观世音的紧箍 ， 唐僧一念紧箍咒 ， 悟空就头疼难忍 。师徒二人西行 ， 在鹰愁涧收伏白龙 ， 白龙化作唐僧的坐骑 。在高老庄 ， 收伏猪悟能八戒 ， 猪八戒做了唐僧的第二个徒弟；在流沙河 ， 又收伏了沙悟净 ， 沙和尚成了唐僧的第三个徒弟 。师徒四人跋山涉水 ， 西去求经 。
观音菩萨欲试唐僧师徒道心 ， 和黎山老母、普贤 ， 文殊化成美女 ， 招四人为婿 ， 唐僧等三人不为所动 ， 只有八戒迷恋女色 ， 被菩萨吊在树上 。在万寿山五庄观 ， 孙悟空等偷吃人参果 ， 推倒仙树 。为了赔偿 ， 孙悟空请来观音 ， 用甘露救活了仙树 。白骨精三次变化 ， 欲取唐僧 ， 都被悟空识破 。唐僧不辨真伪 ， 又听信八戒谗言 ， 逐走悟空 ， 自己却被黄袍怪拿住 。八戒、沙僧斗不过黄袍怪 ， 沙僧被擒 ， 唐僧被变成老虎 。八戒在白龙马的苦劝下 ， 到花果山请转孙悟空 ， 降伏妖魔 ， 师徒四人继续西行 。乌鸡国国王被狮精推人井内淹死 ， 狮精变作国王 。国王鬼魂求告唐僧搭救 ， 八戒从井中背出尸身 ， 悟空又从太上老君处要来金丹 ， 救活国王 。牛魔王的儿子红孩儿据守火云洞 ， 欲食唐僧肉 。悟空抵不住红孩儿的三昧真火 ， 请来菩萨降妖 。菩萨降伏红孩儿 ， 让他做了善财童子 。西梁女国国王欲招唐僧做夫婿 ， 悟空等智赚关文 ， 坚意西行 ， 唐僧却被毒敌山琵琶洞蝎子精摄去 。悟空请来昴日星官 ， 昴日星官化作双冠子大公鸡 ， 才使妖怪现了原形 。不久 ， 唐僧因悟空又打死拦路强盗 ， 再次把他撵走 。六耳猕猴精趁机变作悟空模样 ， 抢走行李关文 ， 又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样 ， 欲上西天骗取真经 。真假二悟空从天上杀到地下 ， 菩萨、玉帝、地藏王等均不能辨认真假 ， 直到雷音寺如来佛处 ， 才被佛祖说出本相 ， 猕猴精被悟空打死 。
师徒四人和好如初 ， 同心协力 ， 赶奔西天 。在火焰山欲求铁扇公主芭蕉扇扇灭火焰 。铁扇公主恼恨悟空把她的孩子红孩儿送往洛伽山做童子 ， 不肯借 。悟空与铁扇公主、牛魔王几次斗智斗法 ， 借天兵神力 ， 降伏三怪 ， 扑灭了大火 。比丘国王受白鹿变化的国丈迷惑 ， 欲用一千一百一十一个小儿的心肝做药引 ， 悟空解救了婴儿 ， 打退妖邪 。寿星赶来把白鹿收回 。灭法国王发愿杀一万僧人 ， 孙悟空施法术 ， 把国王后妃及文武大臣头发尽行剃去 ， 使国王回心向善 ， 改灭法国为钦法国 。在天竺本国 ， 唐僧被月宫五兔变化的假公主抛彩球打中 ， 欲招为驸马 ， 悟空识破真相 ， 会合太阴星君擒伏了玉兔 ， 救回流落城外弧布寺的真公主 。
师徒四人历尽千辛万苦终于来到灵山圣地 ， 拜见佛祖 ， 却因不曾送人事给阿傩、伽叶二尊者 ， 只取得无字经 。唐僧师徒又返回雷音寺 ， 奉送唐王所赠紫金钵做人事 ， 才求得真经 ， 返回本土 。不想九九八十一难还缺一难未满 ， 在通天河又被老鼋把四人翻落河中 ， 湿了经卷 ， 至今《佛本行经》不全 。

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